本鋼新聞
以資本運營(yíng)撬動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)“新引擎”

這是一個(gè)普通的日子,2018年2月8日;
  這是一個(gè)特殊的日子,2018年2月8日。
  這一天,對本鋼集團來(lái)說(shuō),意義非凡;
  這一天,本鋼板材非公開(kāi)發(fā)行股份項目完成發(fā)行工作,足額完成40億元資金募集。
  這,標志著(zhù)本鋼板材自1997年上市以來(lái)在資本市場(chǎng)第一次實(shí)現再融資。
  時(shí)間的長(cháng)河跨越了20年,本鋼集團的資本運營(yíng)發(fā)生了翻天覆地的變化。尤其是黨的十八大以來(lái),越來(lái)越呈現出資本運營(yíng)給企業(yè)帶來(lái)的莫大收益,就如同亞里士多德欲翹動(dòng)地球的那個(gè)支點(diǎn),改變了企業(yè)的運營(yíng)模式,打開(kāi)了另一個(gè)盈利空間。
  “時(shí)至今日,本鋼集團在資本運營(yíng)上,以資本形式、優(yōu)化配置,增強核心競爭力,最大限度地實(shí)現了增值法,通過(guò)各種方式募集上百億資金。”本鋼集團資本管理部部長(cháng)馬海濱介紹。

板材公司上市:創(chuàng )新優(yōu)化資本運作體系

說(shuō)起本鋼板材股票上市,當年曾經(jīng)參與上市運作的很多同志至今記憶猶新:
  ——1996年,經(jīng)遼寧省政府推薦,中國證監會(huì )批準,本鋼獲得了1.2億股A股的發(fā)行額度,B股也被列入國家證券委確定的33家預選企業(yè)名單。
  ——1997年3月27日,遼寧省政府批準本鋼作為發(fā)起人,并以其所屬煉鋼廠(chǎng)、初軋廠(chǎng)和熱連軋廠(chǎng)為主體,以社會(huì )募集方式設立本鋼板材股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)本鋼板材)。
  ——1997年6月12日,本鋼板材成功完成B股發(fā)行,并于7月8日在深圳證券交易所掛牌交易。
  ——1997年11月完成人民幣普通股(A股)1.2億股(含職工股1200萬(wàn)股)發(fā)行,發(fā)行價(jià)每股5.40元。
  ——1998年1月15日,本鋼板材發(fā)行的A股股票在深交所上市交易。
  “資本市場(chǎng)既是企業(yè)快速成長(cháng)壯大的‘孵化器’,又是企業(yè)取得跨越發(fā)展的‘倍增器’。本鋼板材的成功上市,募集資金凈額近16億元,為本鋼打造精品板材基地奠定了堅實(shí)的基礎。”馬海濱說(shuō)。
  隨后,本鋼板材重大資產(chǎn)重組項目擇機啟動(dòng)。本鋼集團在改善本鋼板材治理結構的同時(shí),完善鋼鐵生產(chǎn)流程,推進(jìn)鋼鐵主業(yè)整體上市,做大做強上市公司:
  ——2005年,本鋼啟動(dòng)推進(jìn)鋼鐵生產(chǎn)流程中的焦化、燒結、煉鐵、冷軋、特鋼、動(dòng)力、運輸等相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組入上市公司的工作。
  ——2006年7月6日,中國證監會(huì )核準本鋼板材向本鋼集團發(fā)行20億股人民幣普通股,用于收購本鋼集團鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)。
  ——2006年12月21日,完成定向發(fā)行,本鋼板材擁有了完整的鋼鐵生產(chǎn)系統及輔助生產(chǎn)系統、具有完善的供產(chǎn)銷(xiāo)系統。
  “這次整體上市的成功,對本鋼板材打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈、優(yōu)化產(chǎn)品結構、擴大企業(yè)規模、減少關(guān)聯(lián)交易、提升整體效益和協(xié)同效應等方面產(chǎn)生了深遠影響。”
  “實(shí)現鋼鐵主業(yè)整體上市后的本鋼集團,產(chǎn)業(yè)一體化和資本運營(yíng)一體化實(shí)現重合,資本運營(yíng)得到快速發(fā)展。”
  馬海濱介紹,在后續資本運作中,本鋼集團還先后完成了本鋼板材與本鋼集團的部分主業(yè)資產(chǎn)的置換工作,將本鋼合資的浦項冷軋組入上市公司,使本鋼板材成為了少數幾家能夠生產(chǎn)汽車(chē)面板的企業(yè)之一;進(jìn)行了上市公司國有股權結構優(yōu)化,通過(guò)證券交易系統回籠資金約12億元;這次又完成了非公開(kāi)發(fā)行股份再融資40億元,用于冷軋高強鋼建設,使本鋼板材進(jìn)入高端汽車(chē)用鋼領(lǐng)域,實(shí)現了汽車(chē)用鋼所有規格和強度的全覆蓋。

打造新融資平臺:完善投融資體系結構

“在邁向市場(chǎng)經(jīng)濟的今天,準確把握改革開(kāi)發(fā)以來(lái)巨變之后的縱橫維度,利用金融市場(chǎng),參與資本市場(chǎng),搞好資本運營(yíng),對于企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展越來(lái)越重要。”馬海濱表示。
  近年來(lái),本鋼集團扭住戰略重點(diǎn),用活金融資本手段,通過(guò)投資部分金融產(chǎn)業(yè),完善投融資體系結構,在打造新融資平臺上已經(jīng)“顯山露水”,不僅讓外界注意到資本市場(chǎng)的“本鋼板材”,集團層面還呈現出金融創(chuàng )新因子活躍的良好勢頭:
  ——本鋼集團先后注冊設立了財務(wù)公司、恒億融資租賃公司、恒匯保理公司;
  ——投資1.3億元入股本溪市商業(yè)銀行,成為其第二大股東;
  ——投資9.5億元入股中天證券,成為其第二大股東;
  ……
  “尋求產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的多贏(yíng)之道,才能最終創(chuàng )造雙贏(yíng)的格局。”馬海濱介紹,本鋼集團發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)主要目的,一是依托鋼鐵主業(yè)這一資金密集型行業(yè),加強本鋼集團資金統一管理,提高資金使用效率;二是利用相關(guān)金融業(yè)務(wù)平臺,拓展融資渠道和降低融資成本;三是依靠本鋼集團品牌實(shí)力和雄厚資本優(yōu)勢,參與金融市場(chǎng)運作,為本鋼集團培育新的利潤增長(cháng)點(diǎn),最終實(shí)現鋼鐵主業(yè)帶動(dòng)金融產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)助推鋼鐵主業(yè)、產(chǎn)融結合的良好局面。
  基于這樣的目的,本鋼集團與金融資本“相擁共舞”,在金融市場(chǎng)持續發(fā)力,創(chuàng )新舉措頻出:
  ——按照國家相關(guān)政策意見(jiàn),推進(jìn)市場(chǎng)化債轉股。2017年9月21日,本鋼集團與工行總行簽訂了200億元債轉股框架協(xié)議,2018年3月末,首期債轉股資金30億元已經(jīng)到位。
  ——利用資本市場(chǎng),推動(dòng)本溪鋼鐵公司成功發(fā)行可交換債40億元。2016年,本鋼鋼鐵公司以持有的本鋼板材A股股票為預備交換標的,分4期非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券。目前,本鋼2016年發(fā)行的40億可交換債進(jìn)入換股期,已完成換股1.58億股。
  “通過(guò)這些年的資本運作,本鋼集團已經(jīng)逐步實(shí)現了以銀行有息借貸融資方式為主,向股權融資和債權融資并重的方式轉變,極大地緩解了本鋼集團的資金壓力,為本鋼集團推進(jìn)去杠桿、降成本、增效益,激發(fā)企業(yè)活力做出了貢獻。”馬海濱告訴記者。

參與部分企業(yè)混改:積極推進(jìn)混合所有制改革

“遼寧的國有企業(yè)要大刀闊斧地推進(jìn)混合所有制改革,這就相當于為遼寧國有企業(yè)做強做優(yōu)做大按下了快進(jìn)鍵。”本鋼集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)陳繼壯接受媒體記者采訪(fǎng)時(shí)表示。
  為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的相關(guān)政策,發(fā)展混合所有制經(jīng)濟,本鋼集團積極穩妥參與東北特鋼重整。2017年6月,本鋼板材以自有資金10.38億元,對東北特鋼進(jìn)行增資,占重整后東北特鋼注冊資本的10%。
  陳繼壯表示,“用國有企業(yè)存量資產(chǎn)吸引增量,實(shí)現做強做優(yōu)做大的目標,同時(shí)又引進(jìn)了新的體制機制,激發(fā)了企業(yè)的活力。東北特鋼就是個(gè)很好的案例。”
  而東北特鋼重整之后,兩個(gè)月即實(shí)現扭虧為盈,為遼寧的國企改革提供了新的路徑。“東北特鋼重整的成功,正是由于本鋼板材參與東北特鋼的破產(chǎn)重整,堅定了沙鋼集團重整東北特鋼的信心,為遼寧推進(jìn)國企混合所有制改革提供了示范作用。”遼寧省有關(guān)領(lǐng)導對此給予充分肯定。
  在推進(jìn)投資主體多元化的道路上,本鋼集團還進(jìn)行了許多大膽的探索和嘗試,不僅參與了歐冶云商股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“歐冶云商”)第一輪股權開(kāi)放,持股歐冶云商5%的股權,融入“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的第三方鋼鐵生態(tài)服務(wù)體系,還圍繞“轉方式,調結構”,積極拓展與外部股權合作,在鋼鐵上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸領(lǐng)域進(jìn)行了一系列對外投資:
  ——為加大對后備礦山的資源掌控力度,本鋼集團與遼陽(yáng)順?lè )邃撹F公司合作開(kāi)發(fā)棉花堡鐵礦項目,已啟動(dòng)礦體勘探業(yè)務(wù);
  ——與下游用鋼企業(yè)合作開(kāi)展鋼材深加工及配送,發(fā)展深加工產(chǎn)業(yè)鏈,先后成立了大連本瑞通、上海本鋼濟福和沈陽(yáng)寶錦等公司,使服務(wù)成為增效亮點(diǎn)。
  ——進(jìn)入汽車(chē)零部件行業(yè),由本鋼板材與東莞市豪斯特熱沖壓技術(shù)有限公司合資組建了本鋼豪斯特(沈陽(yáng))汽車(chē)零部件有限公司,合資建設熱壓成型生產(chǎn)線(xiàn)項目。
  “合資公司建成投產(chǎn)后,本鋼集團在沈陽(yáng)地區將具備鋼材剪切、激光拼焊、熱沖壓成形的鋼材深加工能力,對未來(lái)本鋼集團汽車(chē)板競爭力的提升將起到積極作用。”馬海濱介紹。
  用數字說(shuō)話(huà),用事實(shí)證明。本鋼集團資本運營(yíng)走出的每一步都堅實(shí)有力,讓我們看到助推本鋼集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展及技術(shù)改造建設的“資本之手”更為有力。
  “針對本鋼集團2020年實(shí)現2000萬(wàn)噸優(yōu)鋼產(chǎn)能配套改造項目建設資金問(wèn)題,本鋼集團在對國內部分鋼鐵企業(yè)設立投資公司和產(chǎn)業(yè)基金管理公司進(jìn)行調研的基礎上,還將積極推進(jìn)與社會(huì )資本合作設立環(huán)保和能源產(chǎn)業(yè)基金。”馬海濱告訴記者。
  今天的本鋼集團,借助資本運營(yíng)的力量穩步向前,不僅補齊了產(chǎn)業(yè)鏈的“短板”,還以資本運營(yíng)撬動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)“新引擎”,集聚發(fā)展力量,向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)的路徑更加清晰。
 

2018-11-01